一、企业基本情况
1、企业类型：生产型企业328家，占68.6%；外贸综合服务企业86家，占18%；流通型企业62家，占13%；其他企业2家，占0.4%。
2、企业性质：民营企业364家，占76.2%；外商投资企业73家，占15.3%；国有企业8家，占1.7%；其他企业33家，占6.9%。
3、经营类别：家居装饰品类55家，占11.5%；家具类53家，占11.1%；礼品类62家，占13%；日用消费品类200家，占41.8%；玩具类10家，占2.1%；园林用品类27家，占5.6%；钟表眼镜类5家，占1%；其他66家，占13.8%。
4、2017年出口额在1000万美元以下的企业323家，占67.6%；在1000万—3000万美元的企业104家，占21.8%；在3000万美元以上的企业51家，占10.7%。
5、54%的企业员工在50-300人，31%的在50人以下，12.6%的300-1000人，2.5%的在1000人以上。
6、91.6%的企业反映2018年1-9月企业净利润率增长，其中87.2%的企业净利润率在0-10%之间，仅8.4%的企业表示亏损。
7、企业反映取得出口退税周期主要集中于10-30天、30-60天，分别占44.1%和36.6%；60-90天的企业占8.6%；10天以内的占5.9%；90-120天的占3.8%；120天以上的占1%。
8、36.4%的企业表示目前劳动力成本占总成本的比重在10%-20%，27.6%的企业在20%-30%，23.2%的企业在30%以上，12.8%的企业在10%以下。
9、78.2%的企业表示目前综合融资成本在10%以下，17.2%的企业在10%-20%，4.6%的企业在20%以上。
10、63.4%的企业表示出口货物受到海关查验的比率（查验率）在2%以下，27.6%的企业在2%-3%，7.7%的企业在3%-10%，1.3%的企业在10%以上。
11、47 .1%的企业反映最多能承受人民币兑美元汇率升值1%-3%;升值1%以下、3%-5%、5-10%的分别占27.2%、20.7%、4.2%;升值10%以上的占0.8 %。
12、仅2.1%的企业表示已在国外投资设厂；97.9%的企业表示无在国外投资设厂，其中仅10.3%的企业表示考虑未来在国外投资设厂。
二、企业经营情况
1、38.7%的企业表示截至目前在手出口订单比去年同期增长（其中36.4%的企业增幅在20%以下）；40%的企业表示持平；21.3%的企业表示下降（其中大部分企业降幅在10%以下，占12.8%）。
2、34.3%的企业表示在手出口订单成交价格比去年同期增长（其中25.9%的企业增幅在10%以下）；47.5%的企业表示持平；18.2%的企业表示下降（其中14.2%的企业降幅在10%以下）。
3、70.1%的企业预计今年全年出口成本将增加，其中66.7%的企业预计增幅在20%以下；25.1%的企业表示持平；仅4.8%的企业表示下降。
4、80.8%的企业反映目前采购主要原材料的价格比去年同期上升，其中75.7%的企业表示价格上升在20%以下；18.2%的企业表示持平；仅1%的企业表示下降且降幅在10%以下。
5、75.7%的企业表示今年以来企业员工的平均薪酬增加，且增幅主要在10%以下和10%-20%，分别占48.3%和24.3%；23.2%的企业表示持平；仅1%的企业表示下降。
6、29.7%的企业预计今年出口利润率比去年同期增长，增长幅度主要在5%以下，占20.3%；35.6%的企业预计持平；34.7%的企业预计下降，下降幅度主要在10%以下，占31.2%。
7、企业应对国际市场需求变动带来影响的方法：
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项目 |
数量 |
占比% |
|
加大研发力度，产品升级和品牌建设 |
99 |
20.7 |
|
降低价格，维持市场份额 |
20 |
4.2 |
|
开拓新兴市场 |
166 |
34.7 |
|
开展新型贸易方式（如跨境电商） |
26 |
5.4 |
|
扩大内销 |
87 |
18.2 |
|
缩减成本 |
39 |
8.2 |
|
引进生产线改造，提高生产效率 |
41 |
8.6 |
8、企业反映招工难度持续加大，74.1%的企业反映有招工缺口，缺口主要在10%以下和10-30%之间，分别占44.6%和25.5%。25.9%的企业没有招工难问题。
9、74.7%的企业反映有不同程度资金紧缺，其中生产企业（68.9%）、中小型企业（90.8%）的资金紧缺问题较流通企业（12.3%）、大型企业（9.2%）严重。25.3%的企业基本没有资金紧缺问题。
10、企业预计今年全年经营总体状况良好，31.6%的企业预计盈利，54.2%的企业表示持平，仅14.2%的企业表示亏损。
11、71.1%的企业表示自主品牌出口占出口总额的比重在10%以下，17.6%的企业在10%-30%，7.5%的企业在50%以上，3.8%的企业在30%-50%。
12、企业反映研发投入占销售收入的比重主要在3%以下及3%-5%，分别占36.4%和33.3%;18.4%的企业在5%-10%，11.9%的企业在10%以上。
13、企业在转型升级方面遇到的主要困难：
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项目 |
数量 |
占比% |
|
人才缺失，招才引智能力不足 |
121 |
25.3 |
|
引进技术成本过高 |
100 |
20.9 |
|
知识产权保护不够 |
18 |
3.8 |
|
资金短缺，研发、品牌等方面投入不足 |
201 |
42.1 |
|
其他 |
38 |
7.9 |
14、企业反映去年订单转移规模在10%以下的占41%，14.4%的企业在10%-20%，3.1%的企业在20%以上，41.4%的企业无订单转移情况。
15、95.8%的企业反映近三年不存在产能转移情况，仅4.2%的企业表示有产能转移情况，主要转出地为东盟、欧盟等国家及国内江浙一带。
三、对进出口总体形势预判
1、49.8%的企业表示2018年出口额比上年同期增长，增长幅度主要在10%以下(占40.8%);27.8%的企业表示持平；22.4%的企业表示下降，下降幅度主要在20%以下（占20.7%）。
2、47.7%的企业反映2018年以来出口商品价格比上年增长，增长幅度主要在10%以下（占45%）；37.2%的企业表示持平；15.1%的企业表示下降且降幅主要在10%以下。
3、44.8%的企业反映在手出口订单金额比上年同期增长，增长幅度主要在0-5%、5%-10%之间，分别占24.5%和15.9%；32.2%的企业表示持平；23%的企业表示下降，下降幅度主要在20%以下（占21.3%）。
4、50.2%的企业预计2019年全年出口额比上年增长，增长幅度主要在20%以下（占47.9%）;28.2%的企业表示持平；21.5%的企业表示下降，降幅主要在20%以下（占19.7%）。
5. 企业当前出口面临的主要问题和困难：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
298 |
62.3 |
|
|
劳动力等综合成本上涨快 |
339 |
70.9 |
|
进出口环节收费偏高 |
100 |
20.9 |
|
人民币汇率不稳定 |
284 |
59.4 |
|
行业恶性竞争 |
170 |
35.6 |
|
中美贸易摩擦 |
276 |
57.7 |
|
贸易保护主义加剧 |
91 |
19.0 |
|
融资成本高 |
71 |
14.9 |
|
产品缺乏核心竞争力 |
89 |
18.6 |
|
出口订单转移 |
72 |
15.1 |
（其他：1. 上游供应商环保问题导致生产成本大幅上涨。2. 地方技术升级扶持力度不够，政策了解不完整。）
6、55.2%的企业预计2019年比2018年面临的出口形势更加严峻；20.9%的企业表示持平；8.8%的企业表示略好或明显好于2018年。
7、29.9%的企业反映2018年1-9月进口额比上年同期增长且增幅幅度主要在10%以下（占26.2%）；56.3%的企业表示持平；13.8%的企业表示下降，降幅主要在20%以下（占12.1%）。
8、29.3%的企业预计2019年全年进口额比上年增长，增幅幅度主要在10%以下；58.4%的企业表示持平；12.3%的企业表示下降且降幅主要在20%以下。
9、当前影响企业进口的主要因素（可多选）：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
239 |
50.0 |
|
|
商品价格下降 |
138 |
28.9 |
|
进口备料下降 |
83 |
17.4 |
|
国产料件替代 |
187 |
39.1 |
|
进口环节便利化程度不高 |
121 |
25.3 |
10、31.2%的企业预计2019年比2018年面临的进口形势更加严峻；41.8%的企业表示持平；5.9%的企业表示略好或明显好于2018年。
四、对美出口形势预判
1、51%企业反映2017年对美出口占总出口比重在10%以下；30.5%的企业在10%-30%；9.2%的企业在30%-50%；6.1%的企业在50%-80%；仅3.1%的企业在80%以上。
2、30.1%的企业反映在手对美出口订单金额比上年同期增长，增长幅度主要在10%以下（占25.9%）；40.4%的企业表示持平；29.5%的企业表示下降，降幅主要在10%以下（占17.8%）。
3、28.5%的企业预计2018年全年对美出口额比上年增长，大部分企业预计增幅主要在10%以下（占24.7%）；40.2%的企业表示持平；31.4%的企业表示下降，降幅在10%以下的企业占20.3%，下降20%以上的企业占4.6%。
4、43.9%的企业反映出口产品在美征税商品清单中，其中，42.9%的企业表示包含在征税商品清单中的商品出口占企业总出口比重在10%以下，在10-30%的企业占32.4%，在30-50%的企业占9.5%，在50-80%的企业占4.8%，在80%以上的企业占10.5%。
5、80.5%企业反映加征关税后未来新接对美订单将下降，其中下降幅度在20%以下的占50%，降幅在20%以上的占16.7%；13.8%的企业反映持平；19.5%的企业反映增长，增长幅度在20%以下的占18.6%，仅1%的企业增幅在20%以上。
6、加征关税后，11.4%的企业预计2019年对美出口增长，9.5%的企业增长幅度在10%以下，仅1.9%的企业增幅在10-20%；12.4%的企业预计持平；76.2%的企业预计下降，57.1%的企业下降幅度在20%以下，19%的企业降幅在20%以上。
7、加征关税后，57.6%的企业预计2019年对全球出口下降，50%的企业预计降幅在20%以下，7.6%的企业降幅在20%以上；23.3%的企业预计持平；19%的企业预计增长，增幅在20%以下的企业占18.1%，增幅在20%的企业仅占1%。
8、企业已采取或拟采取的应对措施：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
93 |
44.3 |
|
|
扩大海外产能或委托第三国加工 |
38 |
18.1 |
|
第三国转口 |
36 |
17.1 |
|
加大其他市场开拓力度 |
161 |
76.7 |
（其他：1. 加快企业产业转型升级，开发新型材料，维持企业生存，开拓其他国际市场及销售渠道，寻找新的增长点，保证企业向前发展。2. 计划做跨境B2C。）
五、面临困难与政策建议
1、当前出口面临的主要困难：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
294 |
61.5 |
|
|
国际市场需求不足 |
265 |
55.4 |
|
汇率风险加大 |
257 |
53.8 |
|
原材料价格上涨 |
333 |
69.7 |
|
劳动力成本提高 |
335 |
70.1 |
|
出口订单转移 |
86 |
18.0 |
|
融资难，融资成本高 |
78 |
16.3 |
|
关检税汇等环节不便利 |
67 |
14.0 |
|
进出口环节收费多杂 |
57 |
11.9 |
|
产品同质化严重，恶性竞争激烈 |
306 |
64.0 |
|
缺乏海外营销网络，自主品牌培育滞后 |
172 |
36.0 |
|
研发投入不足，创新能力不强 |
203 |
42.5 |
|
贸易便利化水平不够 |
81 |
16.9 |
|
进出口环节收费偏高 |
73 |
15.3 |
|
人民币汇率不稳定 |
245 |
51.3 |
|
行业恶性竞争 |
156 |
32.6 |
（其他：1. 码头，船代收费项目多，不合理。2.物料大幅上涨，人工成本和房租等综合管理成本居高不下，客人不断压价。）
2、65.7%的企业认为近年来国务院出台的一系列支持外贸发展的政策总体落实情况较好或很好，22.8%的企业认为一般，11.5%的企业没感到变化。
3、企业认为，去年以来政策环境有所改善的是：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
出口检验检疫效率 |
42 |
8.8 |
|
出口退税效率 |
120 |
25.1 |
|
出口信保支持力度 |
33 |
6.9 |
|
海关查验效率 |
65 |
13.6 |
|
行政审批环境 |
41 |
8.6 |
|
进出口环节收费 |
10 |
2.1 |
|
贸易便利化水平 |
155 |
32.4 |
|
融资环境 |
12 |
2.5 |
4、企业需要政府部门加强政策支持和工作力度的方面：
|
项目 |
数量 |
占比% |
|
改善融资环境 |
11 |
2.3 |
|
继续清理进出口环节收费，降低经营成本 |
41 |
8.6 |
|
进一步加大出口信保支持力度 |
16 |
3.3 |
|
进一步降低海关查验率 |
31 |
6.5 |
|
进一步提高出口退税效率 |
76 |
15.9 |
|
进一步提高检验检疫效率 |
12 |
2.5 |
|
进一步稳定人民币汇率 |
118 |
24.7 |
|
营造公平竞争的营商环境 |
73 |
15.3 |
|
支持企业创新，加大对研发、国际营销和品牌培育等的支持力度 |
41 |
8.6 |
|
支持企业开拓市场 |
58 |
12.1 |
（其他：1. 帮助传统制造业怎样转向自动化、人工智能化。2. 减少码头，船代的收费。3. 提高进出口便利化，出口环节商检取消，出口产品质量是国外市场化的选择，靠的是进口国的质量标准，提高国内产品的标准，与发达国家接轨。加强进口货物特别保证食品和药品的质量。加强国内食品和药品的安全监管水平，建议引入国际水平的第三方实验室的检测。加大抽查力度，大胆曝光不良商品。）
广东省对外经济贸易企业协会
2018年12月21日
